Введите Ваш email, чтобы получать ежемесячный дайджест по почте:

8170 e533d033-bdc8-4964-8904-665e3c34897

Украина была, есть и будет страной, где сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики. Украинские аграрии не только вдоволь снабжают продовольствием наших граждан, но и обеспечивают приток валюты. В 2015/2016 маркетинговом году (МГ) Украина заняла почетное третье место среди стран-экспортеров зерновых, отправив около 36 млн т зерна в более чем 100 стран. В этом году доля аграрной продукции в украинском экспорте перевалила 40% рубеж: по данным Госстата за 11 месяцев 2016 г. продукция АПК в структуре экспорта увеличилась до 41,5% при том, что в 2015 г. этот показатель составил 38,2%.

Вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, выступая на V Национальной конференции участников рынка стального строительства, сказал: АПК – это недооцененный потенциал для строительства. Если до последнего времени Украина была сырьевой страной, которая поставляли за рубеж зерно, то сейчас мы должны повернуть АПК в сторону переработки. Кроме больших агрохолдингов, мы видим увеличивающиеся возможности фермерских хозяйств, которые понимают, что нужно более глубоко перерабатывать собранный урожай. «Так как дополнительный заработок только там», – считает министр (Здесь).

Несмотря на то что урожайность зерновых в Украине за последние 10 лет увеличилась почти в 2 раза, но она по прежнему в 2 раза ниже чем в Голландии. Аграрии продолжают эксплуатировать здания, которые были построены 40-60 лет назад. Например, около 70% украинских элеваторов были построены еще в советское время. Поэтому будущее Украины именно за современным сельским хозяйством, ростки которого стали проявляться лишь последние 7-10 лет (см. «Сельское хозяйство – новый стимул для строителей»).

Многие аграрии понимают преимущества стальных решений и готовы строить современные объекты, в том числе и по технологии быстромонтируемых зданий. Константин Иванов, директор компании «Ллентаб», заметил, что выбор новых технологий строительства в сельском хозяйстве, как правило, продиктован производственными требованиями к сооружению. Кроме высокой скорости возведения сооружений, возможности монтажа в любое время года, или возможности демонтажа и переноса здания в другое место, существуют еще и специфические требования, в зависимости от назначения здания. «Например, устойчивость конструкций к агрессивной среде в животноводстве и птичниках; высокие теплотехнические показатели для овощехранилищ, фрукто- и ягодохранилищ; герметичность для камер с регулируемой газовой средой (РГС); высокие санитарно-гигиенические требования в цехах переработки пищевой продукции и т.п», – рассказал Константин Иванов.

Аграрное строительство

Специалисты «Украинского центра стального строительства» (УЦСС) подсчитали, что в первой половине 2016 г. доля объектов сельскохозяйственного назначения, в структуре введенных в эксплуатацию нежилых зданий составила около 35%, хотя в 2015 г. она не превышала 23%.

Объемы ввода в эксплуатацию нежилых зданий, млн кв. м

Объемы ввода в эксплуатацию нежилых зданий

Правда, такой «рост» был достигнут в первую очередь за счет сжатия всего строительного рынка, а не по причине существенного увеличения спроса на сельхоз здания, объемы строительства которых в 2016 г. все же превысят показатели 2015 г. на 10-15%. «В 2016 г. мы не видели значительного спроса на строительные металлоконструкции со стороны аграрных потребителей и переработчиков сельхозпродукции. Хотя в прошлых годах аграрии занимали существенную долю в структуре наших заказов», - отметил Владимир Носов, генеральный директор компании «Укрстальконструкция».

Достаточно скромные инвестиции в сельхоз строительство и, соответственно, низкий спрос на металлоконструкции (МК) со стороны аграриев в 2016 г. можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, несмотря на рекордные валовые объемы экспорта продукции в 2015 г. украинские аграрии получили на 12,6% меньше валютной выручки, чем в 2014 г., что было связано с падением мировых цен на продовольствие.

Экспорт украинской агропродукции, $ млн

Image 1

По данным «Держзовнішінформ»

Во-вторых, в 2016 г. государство существенно урезало поддержку аграриев, которая выражалась  в виде спецрежима налогообложения НДС. Например, в 2014-2015 гг. аграрии использовали для финансирования хоздеятельности и инвестиционных проектов ежегодно около 20 млрд грн., которые были аккумулированы на спецсчетах. В 2016 г. эта сумма сократилась до 11-12 млрд грн.

Несмотря на весьма значительное падение объемов аграрного строительства за последние два года, в период 2010-2015 гг. было возведено 7,6 млн кв. м сельскохозяйственных помещений.

Объемы введенных в эксплуатацию помещений сельскохозяйственного назначения в 2010-2015 гг.

Типы объектов

Суммарная площадь, тыс. кв. м

Помещения для птицы

1699,9

Элеваторы

905,3

Животноводческие комплексы по выращиванию и откорму свиней

821,8

Птицефабрики яйцевого направления

623,8

Птицефабрики мясного направления

563,3

Помещения для КРС

524,9

Остальные

2463,8

Всего

7602,8

По данным УЦСС

По данным «Строительной биржи» в 2015 г. и в первой половине 2016 г. на сектор АПК пришлось около 45% тендеров, которые были проведены в сегменте промышленного и гражданского строительства. Стоит отметить, что аграрии проводили тендеры не только на элеваторы или животноводческие здания, но и на административные и жилые помещения, а также инфраструктурные объекты.

Перспективные направления: Элеваторы

В ближайшие годы Украина продолжит наращивать производство зерновых, что потребует не только модернизации ветшающего элеваторного хозяйства, но и строительства новых зернохранилищ. По оценке генерального директора компании ТММНиколая Толмачева, только в мощности по хранению дополнительных 60 млн. т зерна нужно будет инвестировать около $12 млрд. «И это минимальная оценка того объема финансирования, который отрасль должна привлечь на строительство в течение ближайших 10 лет», - считает Николай Толмачев (Здесь).

Директор компании «Раута Групп» Андрей Озейчук отметил: «Анализируя рынок тонколистовых стальных материалов с оцинкованным покрытием, мы нашли очень интересный сегмент – импорт резервуаров из оцинкованной стали». Эту продукцию в основном используют аграрии и пищевики для хранения зерна, молока и других видов пищевой продукции.

Украинское производство резервуаров из оцинковки увеличилось с 6 тыс. т в 2011 г. до 10 тыс. т в 2015 г. Однако объемы импорта резервуаров из оцинкованной стали весьма значительны: за три квартала 2016 г. было завезено около 15 тыс. т таких изделий. В основном такая продукция поставляется из стран ЕС и Северной Америки.

Импорт резервуаров из оцинкованной стали

Импорт резервуаров

По информации «Раута Групп»

Средняя стоимость 1 т таких резервуаров составляет EUR3-4 тыс. Наладив производство таких конструкций в Украине можно легко получать маржу в 400-500%. «Сырьем для таких конструкций – стандартный продукт, поставщиками которого являются всем известные компании. Оборудование для производства оцинкованных резервуаров немного отличается от оборудования для производства черных каркасных конструкций, но оно достаточно простое и, используя возможности украинских проектировщиков-технологов, его вполне можно освоить на любом заводе металлоконструкций», – говорит Андрей Озейчук.

Овоще- и фруктохранилища

Производителям строительных металлоконструкций и быстровозводимых зданий стоит присмотреться к сегменту овоще- и фруктохранилищ, острый дефицит которых даже заставил чиновников аграрного министерства подключится к поиску инвестиций.

В 2015 г. в Украине вырастили 9,2 млн т овощей и около 2 млн т фруктов. Однако за 10 лет было построено всего около 500 тыс. т складов для хранения плодоовощной продукции.

Объемы строительства в Украине овоще- и фруктохранилищ, тыс. т хранения

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

9 месяцев 2016 г.

5

9,5

8,2

10,7

25,5

192,7

78,8

42,38

77,32

24,2

9

По данным Госстата

Председатель ассоциации «Укрсадпром» Дмитрий Крошка отметил, что суммарные мощности по хранению фруктов в Украине составляют около 250 тыс. т, причем, лишь 70 тыс. т этого объема обеспечены технологиями регулируемой газовой среды, а остальные оснащены обычным холодильным оборудованием, или вообще его не имеют (Смотри).

овощехранилища

Сейчас аграрное министерство разрабатывает план стимулирования строительства хранилищ, суммарная мощность хранения которых составит почти 600 тыс. т. На своей странице в Facebook министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал, что в Украине производится очень много яблок, но приходится перерабатывать их на соки и концентраты, потому что негде держать большой урожай. «Поэтому в плане — расширить ресурс хранилищ на ближайшие 2-3 года. Работаем над привлечением необходимых для этого инвестиций», — добавил г-н Кутовой.

Переработка сои

Также весьма перспективным агросегментом для производителей быстромонтируемых зданий является отрасль переработки сои. За последние 5 лет Украина нарастила практически в 2 раза объем производства сои. Однако перерабатывающие мощности украинских заводов пока существенно отстают от выращиваемых объемов.

Производство и переработка сои, тыс. т

 

2011/12 МГ

2012/13 МГ

2013/14 МГ

2014/15 МГ

2015/16 МГ

Производство

2 264

2 410

2 774

3 870

3 918

Промышленная переработка

400

500

750

850

1 000

Фермерская

300

400

550

300

500

Общая переработка

700

900

1 300

1 150

1 500

По данным «Держзовнішінформ»

В этой таблице стоит обратить внимание на то, что небольшие фермерские хозяйства являются весьма заметными игроками среди переработчиков сои.

Мелкие и денежные

У многих специалистов строительной отрасли сложилось ошибочное представление о том, что в украинском сельском хозяйстве правят балом крупные агрохолдинги, которые и являются основными заказчиками строительства аграрных объектов. Но согласно официальной статистике крупные хозяйства, которые располагают земельным банком более 10 тыс. га, обрабатывают не более одной пятой украинских сельхозугодий, а около 70% земель находится в ведении средних агропроизводителей (в обработке от 500 до 10 тыс. га).

Структура распределения украинских сельхоз земель по размерам хозяйств

Размер хозяйств

Доля от общей площади с/х земель, %

Из них фермерские, % от 4,3 млн га

Количество всех хозяйств, ед.

До 500 га

13,1

43,1

31332

500-1 тыс. га

8,8

17,7

2467

1-2 тыс. га

17,6

19,1

2446

2-3 тыс. га

13,3

8

1099

3-5 тыс. га

15,3

12,1

798

5-10 тыс. га

14,2

422

Больше 10 тыс. га

17,7

161

Всего, млн га

19,9

4,3

 

Всего, ед.

 

31980

42052

По данным Госстата

Генеральный директор компании «ЦКС» Михаил Штомпель отмечает, что инвесторы, которые возводят небольшие и средние по размерам объекты, весьма требовательны к качеству конструкций, монтажных работ и срокам строительства, и являются достаточно сложными клиентами для заводов МК. «Но именно такие клиенты позволяют работать с хорошей маржинальностью, которой нам всем не хватает», – уточнил Михаил Штомпель.

Традиционно большинство менеджеров заводов МК были сфокусированы на крупных заказчиках, но в нынешних условиях работа со средними аграрными предприятиями выглядит весьма перспективной и выгодной. Проблема производителей черных МК – слабая работа с небольшими потребителями, где нужны совершенно другие инструменты и другие подходы. Поэтому маркетологам заводов МК стоит знать, что аграрии используют в основном три источника информации о современном строительстве. «Это общение с другими фермерами, интернет и сельскохозяйственные выставки. Интернет – самый удобный источник информации, ведь не надо никуда ехать. С помощью интернета легко найти информацию о проектах и строительных нормах, сравнить разные варианты, просчитать стоимость на конструкции и материалы», – рассказал Александр Журавель, руководитель фермерского хозяйства, обрабатывающего 950 га в Полтавской области (Здесь).

«Те игроки, которые смогут наладить сотрудничество с небольшими потребителями, получат преимущества. Рост на строительном рынке, скорее всего, начнется со строительства небольших объектов. Это ощущается по такому розничному товару (см. «Обзор ситуации и тенденции стальной строительной отрасли»), как прокат с полимерным покрытием – видим, что рост есть, люди что-то делают и строят», – замечает Владимир Носов.

Прогноз

Несмотря на кажущиеся радужные перспективы сотрудничества с аграрными производителями, которые имеют доступ к «живым» деньгам, нужно понимать, что в начале 2017 г. украинское сельское хозяйство находится в зоне турбулентности.

В пассиве.

Во-первых, мировые цены на продовольствие находятся на минимальных уровнях с кризисного 2009 г.

Пшеница

Цены на пшеницу, центов/бушель

Во-вторых, скорее всего, в течение этого года будет снят мораторий на продажу земли. Этот фактор вносит существенную неопределенность в деятельность и будущее всех аграрных предприятий.

В-третьих, в этом году полностью отменен спецрежим по НДС.

В активе.

  • Государство в течение следующих 5 лет будет направлять на поддержку сельхоз производителей 1% от валового производства сельхозпродукции. В текущем году эта сумма составит 5,5 млрд грн. Причем, в основном эту поддержку получать животноводческие предприятия.
  • 18 января 2017 г. правительство поддержало законопроект «О стимулировании развития агропромышленного комплекса Украины». Если законопроект будет одобрен парламентом, то малым и средним агропроизводителям будет предоставляться частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции производственных объектов.
  • Эксперты подсчитали, что дерегуляция АПК позволит сэкономить аграриям в ближайшие несколько лет более $300 млн и привлечет к сельскому хозяйству и перерабатывающей отрасли зарубежных инвесторов.

Скорее всего, в 2017 г. не стоит ждать существенного увеличения спроса на строительство со стороны АПК, ведь значительные негативные факторы будут сдерживать инвестиционные порывы аграриев. Однако, если в этом году погода будет благосклонна к Украине, а мировые цены на продовольствие начнут повышаться, то в конце года у аграриев будет достаточно стимулов и, главное, средств для начала нового строительства.

Евгений Шаповал

Материалы: www.steelbuildings.com.ua

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить