Введите Ваш email, чтобы получать ежемесячный дайджест по почте:

В середине декабря прошлого года состоялась VI Национальная конференция участников рынка стального строительства, которая была организована ассоциацией «Украинский центр стального строительства» (УЦСС). На этом мероприятии эксперты рынка металлоконструкций обсудили результаты отрасли за 2017 г., поделились опытом своей деятельности в условиях нестабильной экономики и достаточно низкого спроса, а также наметили пути активизации своей работы как на внутреннем, так и внешних рынках.  

Обзор рынка металлоконструкций 

Украинский рынок металлических изделий, как и вся строительная отрасль, постепенно выходит из глубокого кризиса. Выступая на конференции заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе рассказал, что в 2017 г. ВВП Украины вырастет чуть больше чем на 2%. В 2018 г. рост ВВП может составить где-то 3,5%. В этом году капитальные инвестиции в строительную отрасль увеличились на 21%, по сравнению с 2016 г. (хотя по данным Госстата капинвестиции в строительство за январь-сентябрь 2017 г. сократились на 0,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.). «Я думаю, что такая тенденция продолжится и в следующем году», – предположил чиновник. По предварительным оценкам УЦСС, в 2017 г. украинские заводы произвели около 85 тыс.т металлоконструкций, что на 13% больше, чем в 2016 г. Однако за год в Украине спрос на стальные строительные изделия увеличился только на 7% и суммарно составил 75 тыс.т. Сделать картину более оптимистичной позволил экспорт, который вырос аж на 50%, но в количественном выражении увеличился лишь на 5 тыс.т.

Потребление металлоконструкций в Украине

1.1

Исполнительный директор УЦСС Вячеслав Колесник акцентировал внимание на том, что эти цифры отражают «белый» рынок металлоконструкции, которые выпускаются заводами и который можно подсчитать. «Реальный рынок металлоконструкций, конечно же, намного больше», – отмечают в УЦСС. 

Постепенно растущий спрос меняет структуру производства стальных строительных конструкций. Так в течение трех последних лет увеличивалась доля крупных производителей. Сейчас работают три производителя, которые выпускают ежегодно более 5 тыс.т металлоконструкций, хотя год назад их было два, а в 2014-2015 гг. и вовсе один. Еще один немаловажный момент: уменьшается доля мелких производителей, а средние и крупные заводы начинают отвоевывать себе место на рынке. Также в 2017 г. начало расти количество компаний, которые производят металлокаркасы. 

Структура производства металлоконструкций по размерам заводов, %

2

УЦСС провел опрос представителей заводов-изготовителей и выяснил, что 46% предприятий увеличили свое производство за последний год. Чуть более чем у трети компаний производство снизилось, а 19% заводов, которые имеют возможность выпускать металлические конструкции, – не работают. Однако за последний год количество простаивающих предприятий сократилось.  

Основным потребителем металлоконструкций является сегмент нежилой недвижимости. Так в 2017 г. доля стали в нежилом строительстве составила около 40% и это притом, что в структуре украинского строительного рынка доля металла колеблется в диапазоне 7-8%. В первом полугодии 2017 г. прирост в сегмент нежилой недвижимости показал более чем хорошие результаты, которые чуть ли не перекрыли показатели всего 2016 г. В «лидерах» были складские и сельскохозяйственные здания и сооружения.  

Объемы ввода нового нежилого строительства, тыс. кв.м

3

По данным УЦСС 

В следующем году ожидается постепенное восстановление спроса на строительство торговых объектов, так как вакантность таких площадей сокращается, а мировые ритейлеры планируют или уже возвращаются на наш рынок. 18 января 2018 г. Рада приняла Закон «О приватизации госимущества»: новые собственники будут заинтересованы в реконструкции старых и строительстве новые промышленных зданий. 

Доля стали в структуре строительства, %

4

До 2017 г. динамично росло потребление стали в нежилом строительстве. Но в прошлом году эта тенденция изменила свое направление. «2016 г. мы оцениваем как самый высокий с точки зрения доли стального строительства. В 2017 г. мы прогнозируем небольшой спад, что в значительной степени связано с ценовой динамикой на сталь», – заметил Вячеслав Колесник. 

Сталь и бетон 

За последние годы стоимость металлоконструкций весьма динамично росла. Например, с 2014 г. гривневая цена на горячекатаный лист выросла в 3,2 раза. Это происходило за счет девальвации гривны и увеличения мировых цен на стальные изделия: за 2016-2017 гг. стоимость горячекатаного рулона выросла с $270 до $550 за 1 т.  

Рост цен на сталь привел к снижению спроса на металлоконструкции. Потребители стали больше использовать в своих проектах более дешевые железобетонные изделия, которые за 4 года подорожали только в 2,1 раза.  

Индекс динамики гривневых цен на основные строительные материалы в 2013–2017 гг. (начало 2013 г. = 100%)

5

За последние два года производителям часто приходилось неприятно объясняться с заказчиками о причинах увеличения стоимости металлоконструкции. УЦСС презентовал индекс цен на металл строительного сортамента, который рассчитывается на основе прайсов производителей металлопроката и металлотрейдеров. «Все участники отрасли при проведении переговоров или подписании договоров со своими заказчиками смогут закладывать в договор возможность изменения цен и механизм их пересчета на основании нашего индекса. Этот индикатор будет доступен у нас на сайте для всех участников рынка и потребителей. Также будет доступна база актуальных и архивных прайс-листов крупнейших металлотрейдеров», – отметил Вячеслав Колесник. 

Структура индикатора цен на металл строительного сортамента, предложенного УЦСС

6

Однако сталь проигрывает бетону не только на ценовом поле, но и на других площадках. Руководитель инженерного центра УЦСС Артем Билык заметил: часто инвестор не может оценить современное решение из стали, которое готов использовать проектировщик, так как служба заказчика рассматривает только 1 вариант строительства каркаса и обычно это – бетон. Недостаточная компетенции службы заказчика – большая проблема для проектировщиков. К тому же инженеры не всегда могут заложить в проекты металлоконструкции, так как украинские производители стали изготавливают ключевые позиции для возведения каркасов лишь под заказ или нужный сортамент сложно найти на металлобазах. «Это, прежде всего, относится к сортаментам фасонного проката и сталей повышенной прочности», – посетовал Артем Билык. 

Генеральный директор «Метинвест-СМЦ» Дмитрий Липпа рассказал, что с лета 2017 г. мы стали системно размещать на складах прокат повышенной прочности марки S350 с европейским сертификатом. В 2018 г. мы планируем начать строительство крупного распределительно центра в г.Днепре (первая очередь – 40 тыс. т продукции), на котором будем держать ряд неходовых позиций. 

Однако даже в нынешних условиях существенного разрыва цен между сталью и бетоном, наиболее активные игроки знают способы добиваться успеха. Генеральный директор «ЦКС» Михаил Штомпель поделился с участниками конференции опытом победы на тендере по строительству торгового центра площадью 20 тыс. кв.м, где они напрямую конкурировали с поставщиками железобетонных конструкций. «Мы забрали сервисом. Мы не говорили, что у нас конструкции весят столько-то и хотите берите, хотите не берите. Мы вникали и работали с клиентом. Сравнивали не просто цены бетонных и стальных конструкций, а сопоставляли стоимость всего строительства и фундамента в частности, сравнивали расходы на строительную технику, сравнивали количество строителей, которые будут привлечены для монтажа разных каркасов. Кроме того компания-производитель бетонных изделий не предлагала комплектного решения с учетом стен и кровли. То есть заказчик имел разрыв и брал на себя риски не состыковки этих решений», – подчеркнул Михаил Штомпель.

Экспорт 

Низкий спрос внутри страны заставляет украинских производителей искать покупателей на внешних рынках. И если 3-4 года назад основными зарубежными потребителями отечественных конструкций была Россия и страны СНГ, то за последние годы география экспорта значительно расширилась. В 2017 г. была реализована сделка по поставкам резервуаров в Нидерланды, что составило около 25% всего украинского экспорта металлоконструкций. Также резервуары были экспортированы в Китай, что позволяет говорить о том, что большие расстояния не являются преградой для наших производителей.

7

Ключевой площадкой для украинских производителей является польский рынок. За последние 3 года отечественные заводы смогли осуществить прорыв на польском направлении и увеличить свои продажи более чем в 10 раз. Специалисты замечают, что польский рынок для нас наиболее понятен и близок, но и наименее прибыльный, так как там самые низкие цены, по сравнению с другими странами ЕС, и заработать там достаточно сложно. Но Польша – это этап, который поможет накопить опыт и знания для последующей экспансии на более маржинальные рынки западной Европы и Скандинавии.  

Директор компания «Завод решетчатого настила» Виталий Притула вспомнил: заходя на рынок других стран мы работали в ноль. Но мы должны были туда зайти. И за 2 года мы получили колоссальный эффект: сейчас уже не мы ездим, а клиенты настолько лояльны, что приезжают к нам. Мы начинали работать в Польше, закупая у местных трейдеров сталь. Это дало нам опыт и знания того, как компании работают в Европе, в частности в Польше. И ничего такого необычного и по качеству и, тем более, по сервису нет. Поляки не рвутся работать, но умеют показать культуру производства. И когда к европейскому заказчику приезжает наш металл в самосвале, для них это дико. «Наша культура производства и упаковки ориентирована на украинских потребителей. С таким подходом в Польше делать нечего», - уверяет Виталий Притула. 

Михаил Штомпель заметил, что рынок Польши более маржинальный, чем рынок Украины на 20-30%. На новые рынки нужно выходить поэтапно. Эксперт советует сразу открывать представительство компании в стране, в которую хотите зайти с продукцией. Это может быть даже виртуальный офис, но если желаете получить максимальный результат – нанимайте местных менеджеров. Также нужно участвовать в местных строительных выставках, так как это дает прямой контакт с потенциальными заказчиками и появляется отличная возможность наладить сотрудничество с местными компаниями-участниками выставки. Важное замечание: нельзя пренебрегать первым впечатлением потребителей относительно внешнего вида изделий. Очень важно, в каком виде продукт приедет на площадку, это относится к упаковке, маркировке и покраске. «Если внешний вид клиента не удовлетворит клиента, то на качество сварки и другие технологические детали он даже и смотреть не будет», - предупреждает Михаил Штомпель.

8

Александр Мартынюк, к.т.н., региональный директор ZEMAN Bauelemente, предложил использовать типовые решения полнокомплектных стальных зданий для выхода на экспортные рынки. Возможно, стоит продавать готовые типовые зданий, как икеевскую мебель, где есть комплект и подробная инструкция. Пока таких решений на рынке как Украины, так и Европы нет. Мы находимся в трудном положении и нам нужно придумывать новые решения, которые мы могли бы предложить потребителям и которые в дальнейшем у нас, возможно, будет копировать тот же Llentab. «Типовые серии не оптимальны с точки зрения цены, но с точки зрения маркетинга это может быть оптимальный продукт», - считает Александр Мартынюк. 

Вячеслав Колесник попросил участников конференции поделиться с УЦСС своими проектами различных зданий. Например, УЦСС может сделать портал по стальному строительству, где будут собраны готовые решения спортзалов или торговых комплексов. Не нужно предоставлять чертежи КМД, а нужно предоставить пакет информации, который может заинтересовать заказчика: фотографии объекта, базовые планировочные решения, сроки строительства и стоимость здания, используемые металлоконструкции. 

Рынок тонколистовой стали

В 2017 г. украинский рынок тонколистовой стали с покрытием составил 595 тыс.т, что на 6,8% больше, чем в 2016 г. В прошлом году наиболее динамично рос спрос на рулон с полимерным покрытием, продажи которого достигли уровня предкризисного 2013 г. 

Объем рынка стали с полимерным покрытием, тыс.т

9

Несмотря на восстановление спроса на сталь с полимерным покрытием, украинские потребители все чаще отдают предпочтение низкокачественному металлу. Так большую часть стали с полимерным покрытием, которая продается в Украине, завозят из Китая, причем эта доля постоянно увеличивается: если в 2016 г. доля китайской полимерки составляла 47%, то в 2017 г. выросла до 60%.

В 2017 г. стали больше завозить прокат с полимерным покрытием со степенью цинкования от 60 до 100 г/кв.м и существенно упала доля стали с оцинковкой 140-225 г/кв.м.

Импорт проката с полимерным покрытием с разбивкой по степени цинкования, %

10

Сокращается и средняя толщина стали, потребляемой в Украине: если в 2016 г. доля импортной стали толщиной 0,4-0,49 мм составляла около 25%, то в прошлом году подскочила до более чем 70%.

91

В 2017 г. на украинском рынке продажи оцинкованной стали выросли на 5%, по сравнению с 2016 г. Стоит отметить, что импорт оцинковки из Китая за последний год сокращался и сейчас его доля на внутреннем рынке составляет около 21%, хотя в 2016 г. была 26%.

В основном завозят из Китая самую тонкую и низкокачественную оцинкованную сталь. Но в 2017 г. впервые была поставлена в Украину китайская оцинкованная сталь в толщине 2 и 2,5 мм. «Это пока тестовые поставки, но украинскому рынку нужно быть готовым к конкуренции с китайской толстой оцинковкой», - заметил Андрей Озейчук, директор компании Rauta.

Украинский рынок оцинкованной стали

12

Около 70% украинского потребления приходится на сталь марки DX – это сталь не конструкционная, с негарантированным пределом текучести. «Большинство компаний, завозящих в Украину сырье для профилирования, работают в минусовых допусках. Это довольно хорошо проходит в сегменте кровельных материалов, но в сегменте коммерческого строительства из ЛСТК, где конструкции являются несущими, мы видим риски для рынка в целом», - предупреждает Андрей Озейчук.

Однако в течение ближайших нескольких лет ситуация в сегменте тонколистовой стали с покрытием может кардинально измениться, так как компания «Метинвест» имеет большие планы на этот рынок. Директор по маркетингу холдинга «Метинвест» Роман Курашев рассказал, что в начале 2018 г. планируем закончить модернизацию стана холодной прокатки и 2-х линий оцинкования на комбинате «Ильича». Основные задачи – увеличение веса рулона и расширение сортамента тонкого проката толщиной 0,3-0,45 мм. В оцинкованном прокате мы планируем модернизировать узлы пассивации и дрессировки, что позволит улучшить качество покрытия. Реализация этих планов позволит нам зайти в сегмент тонкого оцинкованного сортамента, который сейчас в основном покрывается за счет импорта.

Структура потребления оцинкованного проката по маркам стали

11

Рынок проката с полимерным покрытием достаточно динамично развивается и к 2019 г. может достигнуть 400 тыс.т. «Метинвест» планирует в 2019 г. запустить 2 линии по окраске мощностью 120-150 тыс.т в год.

Также «Метинвест» продолжит развивать сотрудничество с независимыми переработчиками тонколистового проката для того, чтобы украинские линии были максимально загружены. «Изначально мы начали совместную программу с компанией «Модуль-Украина», а в 2016 г. – с компанией «Юнистил». Линия «Юнистила» простаивала почти 5 лет, что создало определенные сложности при ее запуске. По результатам 2017 г. «Юнистил» выпустит около 15 тыс.т продукции. В планах на 2018 г. – 60 тыс.т. Причем будем загружать эту линию более тонким продуктом. Сейчас на продукцию «Юнистила» есть хорошие заказы как на внутреннем рынке, так по экспорту. Мы открыты к диалогу и с другими компаниями», - подытожил Роман Курашев.

Андрей Озейчук уверен, что в ближайшие годы трансформации рынка тонколистового проката будут способствовать такие тенденции:
• привлечение инвестиций из-за рубежа в развитие мощностей по выпуску тонколистовой стали в Украине. Мы уже видим интерес европейских и китайских инвесторов;
• украинские компании создают в ближайшем зарубежье производства по выпуску тонколистовой стали с полимерным покрытием с прицелом на Украину;
• усилится конкуренция, так как в России, Казахстане, Узбекистане, Турции образовался переизбыток мощностей и производственные компании из этих стран смотрят и на рынок Украины;
• принятие нового ДСТУ «Изделия стальные тонкостенные с защитно-декоративным покрытием для строительства» позволит сократить количество низкокачественного проката на украинском рынке.

Вячеслав Колесник заметил, что сейчас рынок ограждений – это рынок фальсификата и дешевых конструкций. Из 300 тыс.т полимерки, которая потребляется в Украине, 200 тыс.т – низкокачественный металл, который не может применяться в строительстве. Про оцинковку я даже и не говорю, ведь все уже привыкли к тому, что цинка мало и почти все производится в Китае. Такому положению дел способствует отсутствие государственных стандартов на кровельные материалы и профнастил.

Госрегулирование

Сейчас действуют гостовский стандарт на профнастил (который еще на момент утверждения был устаревшим) и гармонизированные европейские стандарты на кровельные материалы и профнастил. Но европейские стандарты не регламентируют требования по минимальной массе антикоррозийного покрытия, толщины органического покрытия, долговечности и т.д. Эти требования устанавливаются каждой страной отдельно, а в Украине этих локальных стандартов нет. Для этого нужно принять новый ДСТУ на кровельные покрытия и только после этого запустится механизм защиты потребителя и производителя качественного металла с покрытием.

УЦСС предлагает внести в новый ДСТУ «Изделия стальные тонкостенные с защитно-декоративным покрытием для строительства» такие параметры:
1. Минимальную толщину изделия со всеми защитными слоями в 0,45 мм (сейчас у нас продается 0,15 мм профнастил).
2. Допуски на толщину ±0,02 мм (сейчас ±0,06 мм для толщин 0,40<t≤0,60мм).
3. Толщина органического покрытия для внешнего применения должна составлять не менее 25 мкм, внутреннего – 15 мкм.
4. Также предлагается установить требования по маркам стали, маркированию продукции, гарантийным обязательствам, штрафным санкциям и другим характеристикам (подробно можно ознакомиться в презентации 6nkurss_kolesnik_2).

 13

Вячеслав Колесник рассказал, что в следующем году планируется начать пересмотр важных для отрасли ДБН. Также будут пересматриваться советские СНИПы на складские и промышленные здания. Для отрасли металлостроительства нужного гармонизировать около 2,5 тыс. стандартов, чтобы европейская система полностью заработала в Украине. Но на это уже несколько лет не выделяется бюджетное финансирование.

Лев Парцхаладзе заметил, что у Минрегиона функцию финансирования работ по гармонизации Еврокодов забрали пару лет назад. Мы сейчас очень просим Минэкономики вернуть нам эту функцию, но пока не достигли общего согласия. Предварительно договорились, что мы будем финансировать гармонизацию, а они будут утверждать. Надеюсь, что ближайший квартал или полугодие мы продолжим финансирование этих работ.

Планы на 2018 г. по техническому регулированию в металлостроительстве

14

Заместитель министра рассказал, что в 2017 г. Украина в рейтинге Doing Business по критерию «Получение разрешений на строительство» поднялась на 76 позиций и заняла 35 место. Чтобы в 2018 г. войти в ТОП-20 по этому показателю, был подан в Раду законопроект «Об улучшении инвестиционного климата» (№ 6540), который убирается механизм паевого участия. В мировой практике паевое участие считается дополнительным налогом.

Руководитель направления «Строительство» в BRDO Елена Шуляк рассказала, что с 2013 г. гармонизировано 287 европейских стандарта. 365 евростандартов требуют первоочередного принятия, что позволит выполнить обязательства Украины по соглашению об Ассоциации с ЕС. Надеюсь, что в 2018 г. будет принят Радой законопроект №7151, который даст возможность заработать международной системе сертификации строительной продукции. Этот законопроект позволит Украине принять соглашение об оценке соответствия промышленных товаров с ЕС (АССА). И только после подписание этого соглашения товары из Украины получат свободный доступ на рынки ЕС и других стран.

Автор: Евгений Шаповал.

Материалы SteelBuildings.com.ua Больше БМЗ в Укрине.

Ссылка при копировании по желанию.